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建材水泥不必悲观荐8股

2019年08月16日 栏目:科技

建材:水泥不必悲观 荐8股 201 -06-0 类别: 机构: 研究员:[摘要]报告摘要:华东华中继续价格降库存升,珠三角价格

建材:水泥不必悲观 荐8股 201 -06-0 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

报告摘要:

华东华中继续价格降库存升,珠三角价格年内首度上涨水泥基本面偏平淡,华东和华中库存上升同时价格回落范围有所扩大,从安徽蔓延至浙江和湖南,后续江苏、湖北和江西也存在回落可能;但欣喜的是前期领跌的珠三角价格触底反弹,我们对水泥行业不悲观。整体上看,6-8月淡季水泥价格存在回落风险的仅有华东和华中,其他区域无回落风险。另外发改委、工信部出台(201 )892号文将对过剩行业予以重拳出击,我们有两点看法:1、对经济发达地区而言,即使没有这个文件,新增产能也很少,一方面地方政府有其他更好产业发展经济,另一方面需求增量空间有限,产业资本新建生产线动力不足;2、对经济落后地区而言,即使有这个文件,新增产能依然不会少,一方面水泥产业是地发经济的重要产业,另一方面需求增量空间较大,产业资本为抢占市场份额,新建生产线动力十足。

5月玻璃价格大幅上涨,预计6月平稳为主本周玻璃价格指数从1054.12涨至1058.47,涨幅0.4%。整体上涨为主,区域上北方好于南方,北方涨0.5-2元/重箱,南方多地平稳,华南少数企业降1- 元/重箱。

5月份玻璃价格如期大涨之后,我们预计6月平稳为主,目前价格下,行业盈利得到较好改善,若需求没有强劲提升,价格继续上涨的空间有限。

其他强烈推荐西部建设,关注塑料管道和拐点初现的鲁阳股份其他建材主要推荐地产投资回暖收益品种,首先继续强烈推荐西部建设,这是我们长期看好的品种;其次建议关注塑料管道行业,标的为伟星新材和永高股份;其他建议关注拐点初现的鲁阳股份。

投资建议我们看好水泥股未来一两年的行情,大逻辑是四万亿投资退出后,目前处于建设的空档期,需求略显不足,预计下半年有望开启新一轮建设周期,建议长期投资者逢低买入水泥股,弹性品种海螺、华新、金隅和祁连山;对短线投资者而言,由于6-8月华东华中水泥价格存在回落风险,因此继续等待右侧信号出现。6月玻璃平稳为主,基本面继续大幅向好的可能性不大,建议玻璃可以适度落袋为安。其他继续强烈推荐西部建设,关注伟星新材和永高股份,以及拐点初现的鲁阳股份。

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